Versicherungsvermittler/in VBV - Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF

Die beiden Weiterbildungen sind der Benchmark für gute Versicherungs- und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Beide Qualifikationen sind von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Bildungsabschluss für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in anerkannt.

Am Ende der Studiengänge:

besitzen Sie fundiertes Know-how über Versicherung und Vorsorge
können Sie Privatpersonen und KMU über ihre Versicherungen und ihre Vorsorge umfassend beraten
können Sie Versicherungs- und Vorsorgeprodukte so verkaufen, dass sie zu den Bedürfnissen Ihrer Kunden passen
haben Sie das Eintrittsticket für das Finma-Vermittlerregister sowie für die Cicero-Membership
sind Sie startklar für Ihren Weg zum Erfolg als Versicherungsberaterin oder -berater

Zwei Wege, ein Ziel

Die Studiengänge Versicherungsvermittler/in VBV und zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF erfüllen die gleichen Lern- und Prüfungsanforderungen und geniessen die gleichen Anerkennungen. Der Vorteil der IAF-Weiterbildung ist die grössere Nähe zur Beratungspraxis und das umfangreichere Falltraining. Ein zweiter Vorteil ist der einfachere Bildungsanschluss zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF (auch Erlass nur eines bestandenen Moduls möglich). Anderseits ist die VBV-Weiterbildung etwas kürzer und günstiger.

VBV- oder IAF-Zertifikat? Sie haben die Wahl!

Beginn

Laufender Einstieg

Zeit

verschiedene Zeit-Modelle verfügbar

Adresse

IfFP - Institut für Finanzplanung AG (Kursorte s. unter Bemerkungen)

Bernerstrasse Süd 169

8048 Zürich

info@iffp.ch

www.iffp.ch/lehrgaenge/finanzberatung-und-planung/versicherungsvermittle…

Ziel

Sie können private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen kompetent und umfassend beraten und betreuen. Die Weiterbildung vermittelt Ihnen das dafür notwendige Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Sie werden damit zu besseren Beratungen und erfolgreicheren Verkaufsabschlüssen befähigt – eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler!

Der Kurs bereitet Sie auf die Prüfung zum/zur Versicherungsvermittler/in VBV bzw. zum/zur zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF vor. Gleichzeitig vermittelt der Kurs direkt umsetzbares Praxis-Know-how.

Inhalt

Die Weiterbildung umfasst fünf Themen:

Im Modul Versicherungswirtschaft erhalten Sie den Überblick über die Branche und die grundlegenden Begriffe
Im Modul Personen- und Sozialversicherungen erwerben Sie das Wissen über das Schweizer Drei-Säulen-System und alle Lebensversicherungen und das Know-how für die Vorsorgeberatung
Im Modul Sach- und Vermögensversicherungen geht es um die Absicherung von Risiken wie bspw. des Eigenheims, des Sachvermögens (Hausrat, Motorfahrzeuge usw.), der Haftpflicht usw.
Im Modul Rechtskenntnisse lernen Sie den regulatorischen Rahmen der Versicherungsberatung kennen: Versicherungsvertragsgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz, Geldwäschereigesetz usw.
Im abschliessenden Prüfungstraining geht es um den «letzten Schliff» für die Prüfung, aber auch um die praktische Umsetzung des Gelernten in der Kundenberatung.

Im Kurs zum/zur zertifizierten Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF profitieren Sie von einem erweiterten Training in der Praxis der Kundenberatung.

Zielgruppe

Ausbildung und Prüfung richten sich an bestehende oder angehende Beraterinnen und Berater bei Versicherungen, Versicherungsbrokern oder anderen Finanzdienstleistern, die in der Versicherungs- und Vorsorgeberatung tätig sind.

Voraussetzungen

Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein Grundwissen im Versicherungsbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Ausbildungsnutzen.

Hinweis: Das Versicherungs-Fachvokabular ist nicht immer einfach. Gute schriftliche und mündliche Deutschkenntnisse sind daher ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Bestehen der Prüfung.