zert. Vermögensberaterin IAF zert. Vermögensberater IAF
Zielgruppe
Der Abschluss richtet sich an Kundenberaterinnen und Kundenberater mit Privatkundschaft, die im Verkauf von Finanzinstrumenten und Kapitalanlagen tätig sind.
zentrale Lerninhalte
- Finanzinstrumente: Festverzinsliche, Aktien, Derivate usw.
- Kollektivanlagen: Anlagefonds, Strukturierte Produkte usw.
- Vermögensberatung: Kundenanalyse (Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlagehorizont), Asset Allocation, Kassenbildung)
- Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz
FIDLEG
Prüfung durch die IAF
